德讯证顾 德讯证顾：【题材发现】经济结构转型，数字经济春雷滚滚
今日A股盘面，数据经济板块延续强劲上涨势头，截至发稿，任子行、天源迪科、神思电子和浪潮软件等10只个涨幅达10%以上，其它个股纷纷跟涨。
消息面上，近期数字经济领域频迎政策利好。1月15日，《求是》杂志刊文指出，要加强关键核心技术攻关，加快新型基础设施建设，推动数字经济和实体经济融合发展，推进重点领域数字产业发展。16日，国家发展改革委发表题为《大力推动我国数字经济健康发展》的文章，提出要集中力量推进关键核心技术攻关，加快实现高水平自立自强；适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础；深入推进传统产业数字化转型，加快数字技术和实体经济深度融合。
此外，国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。
数字经济已成为中国经济重要引擎，顶层规划从经济结构转变上指明了方向，有望成为科技成长赛道投资的前瞻性指引。中长期来看，数字化技术底座、产业数字化、数字产业化等多条主线将迎来新的投资机遇。
当前，数字经济为我国经济社会持续健康发展提供了强大动力。《规划》指出，2020年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达7.8%。另据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，占GDP总量的近四成。有机构指出，数字经济已成为中国经济重要引擎，“十四五”期间，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
投资机遇方面，华安证券认为，《规划》更是从经济结构转变上指明了努力方向，有望成为科技成长赛道投资中期视角前瞻性指引。短期来看，《规划》重点聚焦的新兴领域，将给“新公司”从0到1的突破带来支持，也会出现阶段性主题投资机会，特别是“专精特新”相关公司，可能享受一定的估值溢价。中期视角建议关注三条主线：一是基础设施方面关注结构性升级和补短板，如F5G(第五代固定通信网络)、数据中心供需再平衡、云网融合、“通信+空间”基础设施、“通信+新能源”等；二是产业数字化关注“老树新花”机遇，关注具有更深厚的技术底蕴积累和稳健基本面的老牌计算机公司；三是数字产业化关注新赛道新机遇，建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、半导体材料类及高端工业装备类、生物科技类龙头公司。
注：市场有风险，投资需谨慎
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