德讯证顾 【德讯证顾 午后异动】风起“云”涌，“云计算”乘“数字经济”东风
午后，云计算概念冲高回落，中科信息、亚联发展和湘邮科技等三只个股涨幅达10%以上，荣联科技、浪潮软件、信雅达等个股跟涨。
国务院近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》是我国数字经济领域的首部国家级专项规划。《规划》明确，到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
有机构测算，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重若达到10%，按照中国经济的发展速度，2025年中国GDP总量预测为130万亿元，这意味着数字经济核心产业增加值届时将达13万亿元。
随着数字经济领域顶层规划出炉，我国数字化进程再加速。顶层规划从经济结构转变上指明了方向；数字经济作为未来成长先锋，将充分受益于时代的红利，数字经济将是2021年的新能源。
数字经济发展离不开互联网服务，其中云计算地位显著。数字经济发展将推动私有云、混合云的发展，推动国内云计算基础设施投资再加码。
2021年1-11月，国内移动互联网累计流量2008亿GB，同比增长34.3%，11月当月户均移动互联网接入流量达14.02GB，同比增长20.4%，比2020年底高2.1GB。我国5G用户渗透率提升将使流量增长具有持续性，叠加“千兆宽带”网络推广，将催生新应用，推动数据流量进一步加快提升，从而带动云基础设施投资提速。
2021中国云基础设施和平台服务市场规模611亿元，同比增长49%，高于同期阿里云收入增速。国内互联网行业大公司，如电信运营商、华为、字节跳动等，纷纷加大云业务投入力度。IDC数据显示，去年上半年，阿里云市场份额排名第一，占比37.9%，腾讯云第二，市场份额占比11.2%，华为云紧随其后，市场份额占比10.9%。近年来才开始发力的华为云，已逼近腾讯云。云计算行业竞争局面激烈。
虽然近年来中国云计算市场快速发展，风起“云”涌，但国内云市场的总体规模依然不到全球市场的十分之一，云计算支出在中国企业的IT(互联网技术)支出中占比仍然比较低。国内云计算市场正在发生两个新变化：从技术协同来看，未来的“云”会越来越多彩，“孤云难生”将成为常态；从行业扩展来看，“无处不在”成为常态，云应用向各行各业扩展。
市场调研机构IDC数据显示，2020年全球公有云市场达到3124.2亿美元，同比增长24.1%；中国公有云市场达到193.8亿美元，同比增长49.7%，增速为各区域中最高。IDC预计，到2024年，中国公有云市场的全球占比将从2020年的6.5%提升到10.5%以上。
A股投资方面，中信证券认为，持续旺盛的云计算市场需求，以及不断改善的供需格局、新产品的可能上市、关键零部件厂商的乐观指引等，均使得今年全球服务器市场保持乐观预期。基于云计算市场需求、数据中心硬件设备供需格局等因素的系统分析，预计北美云厂商本轮资本性支出上行周期有望至少持续到2022三季度，同时国内云计算巨头重启资本开支的窗口正不断临近，趋势性反转的时间点极可能在2022一季度到二季度之间，建议关注服务器、IDC、网络设备、光模块等环节的相关厂商。
注：市场有风险，投资需谨慎
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