【德讯证顾 机会研判】东数西算火出天际，这个分支板块有望补涨

受上周五美股大跌影响，今日大盘小幅震荡调整，贵州茅台、宁德时代、东方财富等权重股砸盘领跌，是脱离指数走弱的重要因素。尽管指数震荡下挫表现低迷，但今天个股却高达3000多只全线普涨，题材股炒作更是火爆堪比大牛市，其中上周五就掀起涨停潮的新题材东数西算，更是再次高开高走集体暴涨，火出天际成为两市最强风口。

值得注意的是，东数西算这个题材主要涉及热点板块较多，其中目前资金最看好的是数据中心、大数据、云计算、5G通信连接四个领域个股，很多股价都超跌在底部，而且基本面也不错，后市逢低可以继续重点挖掘，尤其是业绩增长靓丽人气小市值个股可以多加关注，游资最喜欢搞这些票了。此外，调整多日的数字货币板块未来成长确定性机会大，接下来也有望爆发补涨。

消息面上，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。该工程的全面建设展开，不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更有利于未来我国经济的高质量发展。记者了解到，华为、世纪互联、中国电信（601728）、百度、今日头条、腾讯、阿里巴巴等多家头部企业已经积极响应政策号召参与到“东数西算”工程中了。

投资机会方面，有专业人士表示，从投资顺序来看，“东数西算”首先需要进一步夯实网络基础，将率先利好光纤光缆、光器件、网络设备等板块；其次，8大枢纽与10大集群的明确规划，有望进一步改善IDC供给端无序竞争的格局，同时IDC绿色化的发展，将利好上游制冷散热企业的发展。

中信建投指出，“东数西算”工程正式启动，数字基建迎来新机遇。以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上，提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施，如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次，光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。

国泰君安证券认为，数字经济发展已形成完整的政策和产业体系，看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实现制造业的系统智能化和软件自主化；4、数字能源：数字技术赋能新型电力系统构建；5、数字安全：发展数字经济的保障性工程。

—————————————————————————————说明————————————————————————————————

用户应了解证券投资面临的各种市场风险和政策风险，了解证券投资顾问业务的内涵和基本规则。德讯的所有资料仅供客户参考使用，旨在通过相关信息、数据分析，帮助客户在投资过程中理性决策，客户需自主做出判断和投资决策。如自行使用投资顾问的观点，造成经济损失，德讯概不负责，亦不承担任何法律责任。德讯不提供代客理财等非法业务。如本内容为投资顾问发布的报告摘要，则其仅为其研报观点的简要表述，客户仍需以正式发布的完整报告和专业的投资顾问的解读为准，投资者应充分考虑市场的高风险性，据此操作风险自担。

注：市场有风险，投资需谨慎