【德讯证顾 题材发现】半导体的异动,无它无服务器,无它无计算

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东数西算横空出世,然则没有半导体怎能制造服务器、网络设备?无服务器怎能有东数西算?半导体板块今日气势汹汹地大涨红,截至发文,板块涨幅5.37%!

近年来,伴随全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展以及半导体下游应用领域的不断拓展,全球集成电路产业蓬勃发展,景气度持续提升,全球半导体销售额保持稳定增长。根据SEMI统计,2021年集成电路制造厂设备支出增长39%左右。得益于此,包括芯源微在内的众多半导体行业公司都纷纷从中受益。

2月17日,“东数西算”全面启动,成为继“南水北调”“西电东送”“西气东输”后的又一大国家级超级工程。它被视作数字经济框架下的重点工程,是新基建的一部分,承载着建立健全全国一体化大数据中心体系的愿景。

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数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,覆盖门类广、带动效应大。除了IDC、精密温控、设备商、光模块、电信运营商等赛道,半导体产业也是其中的重要一环,可为数字产业提供底层算力支撑。

数据中心相关芯片直接受益,东数西算工程是新基建的范畴,“数”指的是数据,“算”指的是算力,即将东部的数据传输到西部进行计算和处理。为了提高西部地区的数据处理能力,亟待建立在当地更多的数据中心,而数据中心需要很多高性能计算芯片。

过去一年,全球对芯片增强型产品的需求不断扩大,“一芯难求”已俨然成为近期半导体行业的主旋律。

尽管诸多市场将半导体短缺问题视为限制增长及供应的主要原因,但在疫情暴发和芯片短缺迹象初显之际,许多半导体企业就已然踏上了转型之路。为了解半导体企业转型驱动的主要因素,德勤携手全球半导体联盟(GSA),对半导体行业中一些颇具影响力的高管进行了访问。调研显示,半导体企业早已敏锐察觉到行业和竞争格局正不断变化,大多数企业都认为竞争压力和行业颠覆性因素正推动大多数半导体企业进行转型。

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根据摩尔定律,半导体行业以往的制胜之法即率先推出新产品并迅速扩大生产,以保持领先地位。这自然使得企业对工程创新和运营效率保持高度关注。近期,该模式却受到了行业颠覆性因素(如由新技术驱动的新终端市场、内部拥有芯片设计能力的客户以竞争者身份出现,以及全球贸易动态和投资)的挑战。

此类因素早在疫情出现之前便已存在,并迫使半导体企业反思自身产品、运营模式和能力。疫情放大了其中许多因素,从而加速了行业变革。

半导体企业纷纷提升自身数字化部署、技术和协作能力,以期在转型进程中变革运营模式,从而支持产品组合、服务及市场的持续拓展。

半导体企业在着力制胜和提供解决方案以赋能先进数字化技术(如人工智能、边缘计算)的同时,还应在企业内部采用相关技术,从而培养开展转型的必备能力(数据可见性、高级分析以及流程自动化)。

产品开发是半导体行业的关键能力。鉴于销售与市场营销通常充当转型发展的排头兵,因此,转型目标应着力确保产品开发顺应市场变化,从而在恰当的时机推出合适的产品。

东数西算的出现,直接刺激了相关半导体产业的积极性。在新的历史转折点,势必有一大批相关受益企业,相关投资机遇值得关注。

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