德讯证顾 【德讯证顾机会研判】新能源之火，碳中和的至宝
今日，新能源板块继续飘红，截至发文，金山股份、江苏新能、北新建材涨停，国电南瑞、横店东磁跟涨。
据国家发展改革委12月13日消息，在今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波表示，《“十四五”冷链物流发展规划》始终坚持“绿色发展”这一理念和原则，围绕“四个更加”，从发展目标、重点任务到措施保障，作出系统部署。
加快淘汰高排放冷藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。鼓励企业对在用冷库及低温加工装备设施开展节能改造。逐步淘汰老旧高能耗冷库和制冷设施设备，新建冷库等设施要严格执行国家节能标准要求。鼓励使用绿色低碳高效制冷剂和保温耗材。
中央工作会议定调“双碳”，通信新能源发展空间大。12月8日至10日，中央经济工作会议在北京举行，与2020年中央经济工作会议围绕碳达峰、碳中和的表述相比，今年的会议进一步明确了双碳工作执行和能源转型的节奏把握，指出要正确认识和把握碳达峰碳中和，以及新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制等。进一步明确了双碳工作执行和能源转型的节奏，以风电、新能源汽车、双碳数据中心、电力物联网等为代表的通信新能源赛道迎发展风口。
新能源赛道中，氢能源是重要一个风口。近日，海南省首座新能源加氢示范站——海口光伏制氢及高压加氢一体站落成。海口光伏制氢及高压加氢一体站占地面积2500平方米，主要由水电解制氢装置、多级增压机、高/中/低压储氢罐、70Mpa/35Mpa加氢机、冷却系统和控制系统等组成，制氢和加氢实现自动化控制。据介绍，该项目的落成运营，有效实现了从太阳能发电到电解水制氢，再到氢燃料电池汽车运营的零碳排放循环。
近年来氢能源汽车都保持了较高的销量和保有量增速。2016年和2019年年复合增长率分别为63%和114%。燃料电池具有效率高、污染小、噪声低、充能快等优势。2020年全球燃料电池市场规模42亿美元。成本端，燃料电池降本空间大，据测算，2020-2030年每年系统成本下降14%左右。长期来看，燃料电池汽车仍将是燃料电池市场的增长主力。根据预测，2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64%，2025年将达到90.5亿美元。可以看出燃料电池和氢能源汽车未来市场发展空间大，看好燃料电池和氢能源汽车发展前景。
氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。
目前，我国光伏、风电等新能源的渗透率仍较低，行业整体发展空间大。在《能源发展战略行动计划》中，2050年可再生能源将成为能源供应的主体力量，在电力消费中的比重有望达80%。能源结构转型将为新能源行业发展带来广阔空间。另一方面，我国的新能源产业链具备全球竞争力。
新能源发电和新能源汽车均为中国制造2025核心产业。国家对此的政策支持力度较大。经过多年支持和发展，国内已涌现出一批全球领先的龙头公司，如今我国光伏产业链在全球已具有绝对优势，新能源汽车销量在全球的占比也非常高，行业加速替代的趋势已经形成。
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