德讯证顾 【德讯证顾热点跟踪】能源金属放能量，快快快
新能源汽车的崛起，带动能源金属的崛起。今日盘面，截至发文，能源金属板块飘红，其中寒锐钴业、盛屯矿业等作为领涨股。
能源金属板块需求端，11月份国内新能源汽车产销维持火热，造车新势力单月交付量续创新高，均突破万辆大关。钴方面，供应端非洲疫情持续以及当前国际海运不确定，导致钴原料进口持续下滑，据海关数据，10月份国内钴原料进口总量5399金属吨，环比减少31%，同比减少49%。维持钴价上涨预期。锂方面，随着冬季国内盐湖产能负荷下降以及原辅料价格上涨，锂价仍将维持强势上涨趋势，行业投资逻辑有望从价格上涨演化至企业利润兑现。
坚定看好全球新能源汽车发展，在上游资源端供应受限的背景下，重点推荐锂板块。材料加工方面，军工新材料需求增长趋势确定，对于钛材、高温合金、碳材料板块，短期维持此类工业金属价格高位震荡判断。同时近期中美关系出现缓和迹象，我们建议积极关注中美削减关税的可能性以及相关产业链的投资机会。
在电动车替代燃油车的浪潮下，谁掌握了最上游的锂矿资源，谁就拿到电动车大潮的门票。当前，锂电企业纷纷加大对锂矿资源的需求，部分龙头企业已经开始出海收购锂矿。记者注意到，目前锂电池还没有大规模的可替换产品。要实现锂电池产业可持续发展，除了从上游寻求更多锂矿资源，有关部门和企业还加强了对下游产业锂电池回收的布局，但总的来看，当前锂电池的回收市场刚刚启动，目前部分锂电池仍处于随意废弃状态。
目前，世界锂资源供给呈现出明显的寡头格局，行业集中度极高，比如美国雅宝(Albemarle) 、智利矿业化工(SQM)、国内的天齐锂业和赣锋锂业等巨头掌控着全球最优质的、生产成本最低的锂资源，上述四大龙头公司占据了全球锂资源市场约70%份额，且大部分“自给自足”，全球锂精矿散单稀少。
“今年的锂电池供不应求，最大的制约因素就是锂的原料产能不足，国内新能源车产销量明显加快，全球汽车电动化的速度出乎意料。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤表示，这个发展趋势在未来几年很可能会屡创新高，这对于锂电池的需求增长形成了有力支撑。
锂电池尚无大规模的可替换产品。锂市场如此火热，其中一个重要原因就是当前新能源汽车对锂电池的需求正处于快速上升的阶段。在北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔看来，目前锂电池还没有大规模的可替换产品。“在现在的新能源汽车量产产品中，除了锂离子电池以外，主要使用的是燃料电池，而燃料电池现在在新能源汽车中的占比只有不到千分之一的比例。”
近年来，我国开启了从汽车大国向汽车强国的转变之路。当前我国新能源汽车的保有量已经超过700万辆，其中只有7000多辆新能源车使用燃料电池。此外，他表示虽然现在新能源汽车行业也推出了一些新型的电池，比如钠离子电池、石墨烯电池等都还没有开始量产，因此锂离子电池是否有替代产品现在尚不确定。
注：市场有风险，投资需谨慎
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