德讯证顾 【德讯证顾热点跟踪】软件开发显神通，数字经济有何妙手
今日早盘，软件开发依然一片红，截至发文，观想科技20cm涨停，川大智胜涨停，理工环科、和达科技竺跟涨。
中央经济工作会议召开，强调加快数字改造：目前，大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术已日趋成熟，为数字经济的发展提供了充分的基础。此次中央经济工作会议再次强调传统行业的数字化改造，有望加速企业向数字化、智能化转型。同时叠加此前工信部发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》等利好政策，数字经济的发展有望迎来新一轮加速。
中央经济工作会议对科技的指引为“科技落地”。根据政府官方网站、共产党员网，整理2012-2021 年历年披露的重点工作。一年前的2020 年底，重点工作的前两项是国家战略科技力量、产业链供应链自主可控，可以看做前两项都在强调科技。而当年的重点工作中，科技强调的是“科技政策扎实落地”，可以看做强调务实。上周的软件“十四五”规划强调的产业链升级、“数字化”融合，同样强调落地。在第四项的明细中，可以发现落地包括：三年与十年详细方案、实验室与科研院所、企业创新与产学研结合、科技创新生态。
数字经济是以数据来推动生产力发展的经济形态。数字经济，作为经济学概念的数字经济是人类通过大数据(数字化的知识与信息)的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。数字经济，作为一个内涵比较宽泛的概念，凡是直接或间接利用数据来引导资源发挥作用，推动生产力发展的经济形态都可以纳入其范畴。在技术层面，包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术。在应用层面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。
产业基础再造突破核心技术，聚焦研发环节“专精特新” 会议提出要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。我们认为当前制造业核心竞争力主要是在创新能力富集的研发环节面临“卡脖子”问题，加强研发能力、夯实产业基础首先要从软硬件工具入手。软件方面，研发设计类工业软件供给能力突破依然任重道远，CAD、CAE、EDA 国产替代前景广阔；硬件方面，科学仪器作为基础工具技术壁垒极高，有望成为国产替代新增长点，不少优质标的正陆续上市。
适度超前开展基础设施建设，相关行业有望迎来底部反弹当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022年要稳字当头、稳中求进，适度超前开展基础设施建设，交通、建筑等行业或将开启新一轮建设周期，智慧交通、轨道交通、建筑信息化等赛道有望迎来底部反弹的机会。
数字化改造促进传统产业升级，垂直领域需求爆发藏潜能会议强调“加快数字化改造，促进传统产业升级”。当前新一代信息技术与制造业深度融合，化工、机械、汽车、钢铁等传统行业的许多痛点有望被解决，需求有望被激发。其中，生产过程提质增效、经营管理优化创新和各环节的智能化升级是三个重点方向，市场空间巨大。
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