德讯证顾 【德讯证顾板块异动】物联网联接万物，拉近世界的距离
今日A股盘面，物联网板块涨至前高，京蓝科技、立昂技术和太龙股份领涨，板块多数个股跟涨。
工业物联网及车队管理独角兽Samsara昨日正式登陆纽交所，首挂涨6.91%，报24.95美元，市值达到123.04亿美元。物联网解决方案提供商Samsara创立于2015年，公司提供一个基于云的平台，将企业资产与物理运营连接起来，提高运营效率以及资产和员工的生产。
物联网是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。
2021三季度，全球蜂窝物联网模块出货量同比增长70%，整体收入突破了15亿美元大关。移远通信和高通分别领导了全球蜂窝物联网模块和芯片组市场，窄带物联网贡献了超过三分之一的蜂窝物联网模块市场。在全球蜂窝物联网模块市场，2021三季度前五名模块厂商都来自中国。受益于窄带物联网和4G Cat1模块的巨大增长，移远通信的蜂窝物联网模块出货量同比增长近80%，份额占比高达31.6%。广和通在全球蜂窝物联网模块市场保持第二的地位。
在蜂窝物联网芯片市场，高通以37.2%的市场份额排名第一，全球第二大蜂窝物联网芯片制造商，紫光展锐超越高通成为4GCat 1市场的领头羊，紫光展锐份额第二为26.8%，海思份额第三为13.7%。由于本季度市场向更便宜的窄带物联网和4G cat1模块的转移，整个蜂窝式物联网模块ASP连续下降了3%。然而，由于供应紧张导致4G Cat 4+和5G物联网模块的ASP上升。为物联网模组行业景气度仍保持高景气，行业增长70%，随着万物互联的逐渐推进，模组厂商出货量仍有望保持快速增长。
5G规模化商用进程持续加快，运营商加速赋能行业数字化转型，设备商盈利能力持续提升。需求端，5G用户规模快速提升，物联网、智能家居等应用带动移动数据流量持续增长。供给端，中国5G基站建设进程加快，全球2022年有望逐步进入5G规模化建设。随着物联网行业的高速发展，相关运营商、设备商和光缆光纤将成为最大受益者：三大运营商资本开支2022年有望进一步提升，5G基站建设进程持续扩张；中国三大运营商5G主设备三期集采项目落地，设备商有望在2022年迎来业绩释放期，高毛利产品占比提高预计将带动设备商盈利能力提升；光缆光纤需求端迎来新一轮增长周期，供给端产能逐步出清，行业有望迎来量价齐升成长周期。
注：市场有风险，投资需谨慎
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