德讯证顾 【德讯证顾板块异动】转基因商业化提速，行业洗牌谁将为王
今日A股盘面，转基因板块创近一年新高，万向德农，大北农和天康生物领涨，板块多数个股跟涨。
过往数据来看，12月份是中央农村工作会议召开并定调下一年度农业农村工作的关键月份。12月8日，农业农村部副部长邓小刚在国务院政策例行吹风会上表示，近日，国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》，这是首部将农业现代化和农村现代化一体化设计、一并推进的规划，近期将公开发布。
农作物转基因方面有最新进展。据农村农业部官网消息，近日，农业农村部公布国家农作物品种审定委员会办公室关于国家级转基因大豆、玉米品种审定标准(征求意见稿)公开征求意见的通知，拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。意见反馈截止时间为2021年12月12日。
此前，农业农村部拟对《农业转基因生物安全评价管理办法》部分条款进行修改，其中新增了关于转基因农作物品种的品种审定办法。《办法》拉开我国转基因农作物商业化的帷幕，国内转基因作物的商业化进程有望提速。
相关上市公司有望在2022年四季度释放业绩。原因是转基因性状允许商业化之后，便进入农作物种子新品种上市的审批流程：申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内，可简化试验程序，只需开展一年的生产试验；申请审定的适宜种植区域不在受体品种适宜种植区域范围内的，应当开展两年区域试验、一年生产试验。
因此，2023年有望大规模商业化种植，对应性状公司和种子公司业绩最早能在2022年四季度释放。
转基因作物经济效益明显，种子公司有望持续提价，给予种子提价10-23元/亩，则对应种子增量规模在50-115亿元。极大的扩展了行业空间。
根据《2020年中国农作物种业发展报告》，2019年我国种子市场规模接近1200亿元，其中玉米、小麦、杂交水稻种子是前三大品种。目前我国种子行业格局较为分散，前五大占比仅12%。
根据Kynetec统计数据，全球种子行业市场市占率第一名为拜耳，市占率达20%，行业前五公司占比达52%；中国种子行业市场第一名为隆平高科，市占率为4%，行业前五公司占比仅为12%。从品类来看，2019年，前五位杂交玉米品种种植集中度为19.30%，前五位杂交水稻品种种植集中度为12.50%。
转基因是提高知识产权保护的市场化手段。2021年我国新修订种子法，有望推出实质性派生制度，同时新植物保护法条例等均进一步强化我国种业知识产权保护，有效改善我国种业格局
转基因技术有望加速行业洗牌，在一系列政策的推动下，创新能力差、技术储备落后、非法侵权的公司有望退出市场，而重视研发投入、创新能力强，特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更强的竞争力，获得更大的市场份额。
注：市场有风险，投资需谨慎
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