德讯证顾 【德讯证顾午后异动】手游随手一游，万纸黄金来相见
午后，手游概念异动拉升，截至发文，天舟文化20cm涨停，文投控股、神州高铁涨停，吉比特、掌趣科技等跟涨。
随着全球疫情防控进入常态化，2021年的全球手游市场受益于增量玩家的培育和细分市场的崛起，收入规模进入稳健增长期。根据App Annie 发布最新报告，预计2021 年iOS 与Google Play 的全球用户支出中游戏类的总营收为900 亿美元，同比增长11%。
中国厂商出海成绩卓越。2021 年以来，中国出海游戏厂商的数量继续增长，优秀出海产品不断涌出，收入规模继续提升。2021 年1 月-11 月，进入Sensor Tower 每月的全球手游发行商收入榜TOP100 的平均家数是36.5 家，收入占比平均百分比为38.6%；2020 年全年平均家数是30 家，收入占比平均百分比为28.3%。
米哈游的“爆款”游戏《原神》后劲十足，其移动端11月全球收入达到2.07亿美元，环比增长95%，发行商收入相应增长76%。自去年9月底上市至今，《原神》在全球移动市场的收入已超过23亿美元，日均吸金超过540万美元，是同期全球收入排名第三的移动游戏，仅次于腾讯《王者荣耀》和《PUBG Mobile》。
三七互娱末日题材策略+消除手游《Puzzles & Survival》收入屡创新高。世纪华通旗下Funplus发行的几款经典出海策略手游表现稳定，今年年初发行的《菲菲大冒险 Family Farm Adventure》表现出众；游族网络文明题材SLG 手游《无尽城战 Infinity Kingdom》在韩国市场也有非常好的表现。国内游戏行业的精品内容产出能力和海外发行能力均在稳步提升，自研能力成为行业核心竞争力，以XR、区块链、UGC和云计算能力为基础的元宇宙远景越来越清晰，当前自研能力突出的游戏龙头估值有较大的提升空间。
同时，业内也在关注元宇宙游戏虚幻与Unity 引擎的技术探索，英雄联盟手游获评年度手游12 月2 日，2021 虚幻引擎技术日于上海，进行诸多技术和游戏特效分享，同时披露虚幻引擎5 或将在明年发布。Epic 官方将虚幻5 定义为“虚幻引擎过去二十多年开发经验的结晶”，在光照、渲染以及交互效果都有大的进步，对于次世代游戏、实时可视化项目以及沉浸式交互体验，虚幻5 更具针对性。
游戏行业工业化发展更进一步，也有利于元宇宙场景搭建。12 月2 日，《英雄联盟手游》被评选为App Store 2021 年度游戏及最佳竞技游戏。根据AppAnnie 数据，其全球总收入在过去一年已突破1.5 亿美元。英雄联盟IP 剧集第一季《双城之战》播放后，豆瓣评分9.2 分，IP 衍生取得巨大进展。我们认为在美国，IP 通过影视剧中体现影响，而IP 价值在中国围绕游戏拓展。
今年以来，国产手游在海外市场增长依然强劲。伽马数据日前发布的《2021游戏产业发展趋势报告》预测，2021年中国自研游戏海外市场实际销售收入将突破170亿美元(约合人民币1086.98亿元)，2020年为154.5亿美元。
“海外多元化细分赛道存在机会，中国游戏企业有望进一步拓展全球化市场。”在部分新兴发展的领域，如AR/VR游戏方面，海外游戏公业已率先深入布局，国内厂商也需要着力于全球游戏市场进行产品开发，从而更好切入高速增长的细分赛道。在精品化游戏的趋势下，头部公司能及时应对监管变化，行业集中度的提升将持续助力行业格局优化。
注：市场有风险，投资需谨慎
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