德讯证顾 【德讯证顾 午后异动】元宇宙炒作退潮，汽车零部件板块崛起！
午后开盘，大盘继续弱势震荡，创业板指数率先翻绿，个股多数跳水下跌，元宇宙、妖股炒作大面积退潮回调，资金高低切换涌入了汽车零部件， 以及调整已久的光伏、电力、特高压、风能等新能源板块上。其中，汽车零部件板块表现最为强势亮眼，占据了涨停板个股半壁江山，资金密集关注抢筹迹象明显。
业内人士表示，汽车零部件板块近期的高景气度主要来自于对下游汽车行业改善的预期。此前，受大宗、原材料、运费等涨价，汽车零部件行业成本大幅上涨，同时，终端乘用车市场因为缺芯而产销承压，板块今年三季度整体表现不佳。进入四季度后，汽车产销持续恢复，汽车零部件板块行业也有望受益。
涛哥也看好2022年汽车零部件板块投资机会，核心逻辑一是：电动车快速普及重构板块估值。汽车电动化+智能化浪潮带来的不仅是动力电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。
核心逻辑二是：今年四季度汽车零部件业绩将触底反转。
21Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降，零部件将迎来整体β行情。
另外，有机构指出，汽车零部件是十万亿人民币规模的大市场，随着特斯拉周期爆发和国内自主品牌汽车崛起共振，国产汽车零部件产业有望迎来5-10年的投资窗口期。券商机构也普遍看好汽车零部件板块后市表现，据不完全统计，近期多家卖方研究员推荐汽车零部件板块。
华西证券分析师崔琰指出，随着汽车智能电动化浪潮的推进，行业秩序已经被重塑，接下来是汽车行业发展的黄金十年。“本轮汽车零部件行情启动于10月初，这不止是短期改善修复，更应该关注中长期的秩序重塑，坚定看多零部件后市机会。”
中金公司也建议关注零部件板块投资机会，中金公司主要将投资机会分为两条主线：1)传统赛道持续享受边际改善；2)新赛道提供充分业绩。
值得注意的是，财信证券近日的研报中强力推荐汽车零部件中的热管理赛道。该券商指出，与传统燃油车相比，新能源汽车空调系统需要主动制热，同时还增加了电池热管理系统和电机电控热管理系统，因此热管理系统升级的需求尤为紧迫。
针对其未来发展空间，财信证券测算出2025年全球乘用车热管理市场空间为2987亿元，其中新能源乘用车热管理市场空间为1761亿元，未来5年复合增速达到40%。投资建议方面，财信证券建议关注行业内具备领先优势的国内优质公。
注：市场有风险，投资需谨慎
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