德讯证顾 【德讯证顾 题材发现】电力老大老当益壮，新生代有何妙招
今日，电力行业依然涨幅居前，截至发文，银星能源涨停，金开新能、西昌电力等均冲锋在前。
2022年是“碳达峰”政策落地和建设的大年，也是新能源电力等新基建建设的大年。在中央经济工作会议释放“适度超前开展基础设施投资”信号下，此轮“新基建”的主要方向将落在新能源电力建设上，即蓄能储能、特高压、智能电网等领域有望迎来快速发展机遇。
碳中和改变全社会用电增长逻辑，2022 年用电需求存在韧性。长期看，碳中和约束下，未来化石能源消费量需极度压减，全社会迎来再电气化机遇。终端用能结构的深度替代使得用电需求增速与GDP 增速的相关性减弱，而是成为碳中和进展的指标，新驱动力下预计中长期用电需求增速上修且增速更加平稳。
中期看，12 月10 日中央工作会议推动能耗双控向碳双控转变，提出可再生能源消费量不计入能源消费总量，预计将彻底释放能源总消费量上限，推动电气化速度加快；短期看，长逻辑的短期效果更显著，碳中和首年电能消费占比即大幅提升，预计2022 年继续向好。
能源转型推动电力系统变革，全产业链迎来技术创新和产业升级新机遇。2021 年3 月中央经济工作会议首提构建以新能源为主体的新型电力系统，由于新能源出力的随机性和低惯量，为保障电力系统的安全稳定，源、网、荷、储各方面需要全面性变革。
政策端加快电力市场改革，搭建顶层制度框架疏导各环节成本，另一方面，改革意味着机遇，新装备、新业态、新模式、新产业迎来黄金发展期。1)电源端：电源端灵活性得到充分挖掘，通过多能互补平滑出力曲线、加强火电灵活性改造提升传统电源调峰能力；2)输电端：特高压直流解决我国一次能源分配不均匀问题，三大应用需求催生柔性直流输电高速发展；3)配电端：配网成为未来电网投资重点，提高分布式光伏接入能力和提高用电可靠性是主要目的；4)用电端：电能替代进一步扩展用电领域，挖掘负荷灵活性参与电网调节；5)储能端：储能应用贯穿源网荷全产业链，多种应用模式涌现，抽水蓄能和电化学储能预计将快速发展。
绿电概念尤其是绿电基建领域的背后有着非常强的项目落地预期支撑，而非单纯的概念炒作。政策给出了目标，现在具体项目已经逐步执行，相关设备商开始供货拿订单，概念背后有非常明确的产业逻辑支撑，因此未来确定性很强。目前，绿电基建尚处于低基数上刚刚开始成长的阶段，即使年内细分板块实现了较大的涨幅，也还远远没有到达天花板，中长期甚至长期来看，成长空间依然很大。
实现“双碳目标”，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵。为加快建设新型电力系统，广东电网将5G技术和新一代载波技术相结合，采取试点先行、示范引领的方针，于全省10个地市开展示范应用，在分布式新能源接入、源网荷储一体化、5G共建共享等方面取得良好成效，为新型电力系统建设提供了有力支撑。
注：市场有风险，投资需谨慎
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