德讯证顾 【德讯证顾 题材发现】股市“锂大爷”还是你大爷
今日A股盘面，盐湖提锂概念维持昨日强势，截至发稿，西藏珠峰、国机通用和东华科技三只个股涨停，板块多数个股飘红。
消息面上，部分锂电材料报价再度上涨。上海钢联发布数据显示，12月28日，氢氧化锂涨2000-3000元/吨，碳酸锂涨4000-4500元/吨；钴酸锂涨7500元/吨；锰酸锂涨1000-4000元/吨。
锂作为上游资源，其产能增长受到开发周期的制约。2021年，随着下游新能源车、锂电等行业持续火热，锂资源开发项目进入新一轮活跃期；但除了原有项目扩产外，新增产能的正式投产预计最快也要在2022年底。下游需求旺盛叠加上游产能难以匹配，助推锂价格持续上涨。机构预计，锂供需格局在2022年仍将延续紧张态势，价格维持高位。
从短中期供需角度看，目前供给端盐湖季节性减产，冶炼产能释放同时受制于矿石，短中期全球几无供给增量；但需求端锂电排产逐月走高，电池厂和中游材料厂年前备货，同时中下游扩产提速、规模扩大，放大对上游的需求；行业各方库存处于低位，供需矛盾加剧，现货价格加速上涨，大厂合约价格逐月走高，散单价格跳涨，锂价中枢在供需支持下维持高位。
据统计，全球锂资源可分为盐湖资源和矿石资源两大类。其中，盐湖占60%，矿石占40%。从区域分布看，锂资源主要集中在澳洲、智利、中国和阿根廷，合计占比达95%。我国盐湖主要聚集于青海和西藏地区。
今年以来，盐湖提锂技术取得很大进展，产业资本大举介入，盐湖企业成为市场追逐的“香饽饽”。目前，青海盐湖卤水提锂技术逐步成熟，2020年青海盐湖碳酸锂产量约为3万吨，2021年将达到4万至5万吨。
“目前，盐湖提锂技术成熟度已经达到70%-80%的程度，很多技术完全达到产业化水平，还有一些技术在不断完善。”行业权威人士表示，市场需求快速释放，碳酸锂价格持续走高，矿石提锂的产能没有随着需求而释放，对于盐湖提锂技术的需求显得更为迫切，倒逼提锂技术加快成熟。
从锂行业下游需求端来看，锂电设备未来需求高度确定。在全球碳中和的背景下，全球汽车正处于电动化的浪潮。根据乘联会数据，2021年三季度全球新能源车整体渗透率达到9%，相比2020年渗透率4%有较大幅度提升，其中三季度中国新能源车渗透率达到16%，较2020年的5.8%提升明显，主要由于国内新能源车市场逐步转向市场化推动，形成较强的内生增长动力。新能源汽车销量快速增长，带来大量动力电池需求。有机构统计2007年以来，我国锂产品产量快速增长，复合增长率达到了24.98%。
关于行业投资机会，天风证券认为，随着明年新能源产业需求持续向好，锂价中枢将在2022年全年维持高景气。当市场看到锂盐价格持续坚挺，逐渐对价格形成一致预期之时，将聚焦于企业扩产自身alpha带来的业绩提升，锂板块远期为“走量”而不是“走价”的逻辑，坚定看好明年锂板块配置价值。
注：市场有风险，投资需谨慎
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