德讯证顾 【题材发现】沉舟侧畔千帆过——低碳冶金
今日A股盘面，低碳冶金板块表现抢眼，中国中冶、首钢股份、酒钢宏兴、八一钢铁领涨板块。
1月6日中国市值最大的钢铁公司宝钢股份表示，公司目前正在研发低碳冶金路径，未来氢气用于铁矿石还原，将产生较大需求，而公司是宝武清能第二大股东，实缴出资比例33.3%，宝武清能有相关氢能业务生产制造，依据公司需求配置氢气生产设施。水电站绿电制氢是很好的制氢方式之一，但也局限于地理位置和能源输送限制，公司会结合钢铁原料、用户分布和绿色能源的位置，选择最合适的生产基地和方式。
此前，央企鞍钢集团和八一钢铁也发布了低碳冶金路线图，低碳冶金已成为行业发展共识。鞍钢集团提出了低碳发展愿景、“三个使命”和“五大路径”，2025年实现碳排放总量达峰；2035年碳排放总量较峰值降低30%，吨钢碳排放强度降低30%以上。八一钢铁表示，2021年公司开展了高炉循环喷吹煤气低碳冶金示范项目，探索煤气循环利用的可行性，并验证了可实现降低化石燃料消耗约10%的工艺技术能力。
去年11月18日，全球低碳冶金创新联盟在上海宣布成立，该联盟由全球第一大钢铁巨头、中国钢铁央企中国宝武倡议并联合全球钢铁业及生态圈伙伴单位共同发起。
“实现绿色低碳转型发展已经成为全球钢铁企业的共识和行动，各企业的探索实践或区域内企业的联合行动，无疑为全球钢铁行业的低碳转型提供了丰富的经验。”中国宝武党委书记、董事长陈德荣表示，站在全球一体化的角度，必须承认在成本、效率和时间上，这些工作尚不能满足当前钢铁行业绿色转型的迫切需求。
他认为，全球低碳冶金创新联盟的成立将为我们搭建一个开放、平等、共建共享的技术交流平台，建立一个跨越国家和地区、跨越传统认知模式、跨越市场竞争的新型合作交流关系。
在国家碳中和和碳达峰大战略背景下，各行业都在进行生产制造环节的环保升级。钢铁行业作为传统重污染行业，理应竖立标杆作用。
“氢气炼钢”以氢还原代替碳还原，有望成为钢铁产业低碳绿色化转型升级的有效途径之一。
若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。
在“新经济”热点频繁切换之际，低碳冶金板块是被市场忽略的价值洼地。2015年以来，我国大刀阔斧实施供给则改革，大幅削减传统行业过剩产能，资源向行业龙头集中，效益日渐提高。如今在国家政策主导下，传统行业实行环保升级，大型企业所掌握的资源和技术更有利于升级，也直接提高了行业门槛。我们靠想像投资“新经济”之时，也不要忽视受益政策的低估值传统行业。
注：市场有风险，投资需谨慎
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