德讯证顾 德讯证顾：【机会研判】多重利好刺激，这个板块又火了，现在还能上车吗？
今日大盘探底回升涨跌互现，盘面上，市场情绪大幅回暖，题材板块炒作空前火爆，超级主线疫情医药股继续高歌猛进飙升，同时调整了几天的元宇宙也突然爆发火起来了。截止发稿，元宇宙板块大涨1.62%，捷成股份、风雨筑等多只个股强势涨停。消息面上，近期元宇宙板块又迎来多重利好刺激。
1月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网公布首批成员接纳名单，其中包括8家A股上市公司，这极大地点燃了资金炒作热情。元宇宙产业委员会提出，元宇宙是第三代互联网，也是全球创新竞争新高地。元宇宙作为前沿数字科技的集成体，应用到全社会的各类运行场景，实现数字经济高质量发展，将开启人类数字世界的全新空间。
同时，百度、网易近期也相继推出元宇宙应用：百度推出元宇宙办公&社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”。此外，腾讯近期也出手加入，1月11日，手机QQ更新8.8.55版本，包体加入虚幻4引擎。这或意味着“超级QQ秀”即将推出，腾讯未来将以虚拟社交+游戏方式逐步布局元宇宙。
业内人士表示，元宇宙板块已经形成了一个非常庞大的产业链，涵盖AR、VR、网络游戏、社交互联网、云计算、智能穿戴、生物识别、数字孪生、光学以及音视频技术服务等。其中游戏行业和VR/AR虚拟现实板块最被机构看好，具体分析如下：
中信建投证券研报认为，VR/AR硬件产业链日臻成熟，产品体验大幅提升，行业爆发或在即。其中，VR方面，在硬件成本中，处理器、存储、光学显示器件合计占比超过80%。其中光学显示器件技术发展成熟，未来将向下一代短焦光学方案发展。在充分满足消费端使用需求下，相关产品体验得到明显增强。
AR方面，中信建投证券指出，硬件成本中，光学显示占比达40%。而光机设计是AR设备急需突破的技术难点，目前行业主要聚焦在光波导技术上，虽然高性能光波导的发展和量产仍需一定时间，但预期苹果等厂商入场将带动产业链迅速成长。
除了VR/AR，游戏产业是另一条被多家机构看好的投资主线，中信建投证券指出，元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑，而游戏在各类泛娱乐应用中，以其更加综合的娱乐体验，有望成为最先广泛推开的应用。
具体而言，中信建投证券表示，以Facebook为代表的海外大厂加快对元宇宙的布局。其中，Facebook更名“Meta”并全面转向元宇宙，目标是未来十年内覆盖10亿人并创造数千亿的数字经济规模。国内方面，字节跳动此前收购VR硬件Pico并推出元宇宙游戏《重启世界》，腾讯则提出‘超级数字场景’并投资元宇宙游戏Roblox。
最后，元宇宙板块现在虽然依旧很火，但结果两个多月反复炒作后，大部分个股股价都已经在高位，这个位置再去上车追涨没有什么性价比了，而且其中很多都是没有业绩支撑的，未来炒作退潮后股价大跌调整压力非常大，这是投资者要小心的一点。
其次，近期大涨的个股基本上都是新面孔来的，即是资金挖掘的底部滞涨个股，高位暴涨的那些老龙头股表现并不佳，注意规避为主。
注：市场有风险，投资需谨慎
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