德讯证顾 德讯证顾：【热点跟踪】年夜饭来，食品饮料预制菜莫缺席
涨价，是2021年消费品行业的“高频词”。纵观全年，首先是“每年集体涨价”已成定律的美妆品牌，2021年2月，法国娇兰在官方旗舰店公示调价通知，对部分商品的官方零售价进行调整，此后，香奈儿、祖玛珑和海蓝之谜等高端美妆品牌也相继宣布涨价。相比之下，食品行业的“涨价潮”自去年下半年开始，由调味品最先打头阵，食品饮料紧随其后。
食品行业也来提价。紧跟化妆品行业，2021年下半年，调味品行业也开启了食品领域的“涨价潮”。
最早开始涨价的是调味品龙头企业海天味业。2021年10月12日，海天味业率先宣布将旗下酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格提高3%-7%；不久，李锦记于11月1日宣布将部分产品出厂价格提高6%-10%；11月3日，号称“食醋第一股”的恒顺醋业也发布提价公告，其涨价幅度为5%-15%；此后加加食品、雪天盐业、云南能投和苏盐井神等调味品企业也纷纷加入涨价大军。
食品饮料在促消费和稳增长的政策指导下价格有望持续回升：财联社1月16日电，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，《通知》提出10个方面的工作举措，部署做好近期促进消费工作，包括因地制宜满足节日消费需求、线上消费提质升级、拓展县乡消费等。以前经济要求是稳增长，总量有望出台一些刺激经济的政策；近期在促消费的导向下，消费价格有望持续回升。
预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求。此外，预制菜简化了买菜、洗菜、切菜、烹煮等繁琐的过程，融合品质、营养和口感，迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。
三四年前，随着连锁餐饮企业井喷式增长，冻品供应链和冷链布局迎来大跨步发展，B端对冻品的需求提升，倒逼冻品供应链迭代，肉类、加工类速冻调理食品的品种开始增多。而疫情的到来，加速了企业看到C端的商机，新老品牌纷纷“下海”。目前行业规模超2000亿元，相关企业超7万家。根据艾媒咨询，2021年中国预制菜市场规模预计为3459亿元，2023年将达到5156亿元，若未来中国预制菜市场增速保持稳定在20%，则在2027年预制菜市场规模将破万亿。
当前预制菜行业刚刚起步，竞争格局极其分散，不同类型的参与者都有机会。其中传统速冻食品企业更有可能成为全国化龙头，将单品势能发挥到极致。专业预制菜企业深耕区域，能成为小而美的企业。对上游农牧水产品企业而言，预制菜是难得的业务转型窗口期，如果产品力优势突出，快速建立B端和C端分销渠道，有可能诞生黑马企业。
预制菜行业目前处于快速发展的时期，未来市场规模有望高增。行业长期发展逻辑清晰，预制菜安全、健康、便携的特点契合消费升级的趋势以及单身化、宅经济的社会发展趋势，未来发展的确定性较强。行业目前的集中度较低，竞争格局分散，受益标的为未来集中度有望提升的行业龙头。
注：市场有风险，投资需谨慎
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